工商時報【吳瑞達╱綜合報導】

中國大陸知名圖片修飾應用軟體業者美圖公司近日完成IPO程序,今(15)日正式在港股上市。市場預期,美圖上市後屏東電動床,有可能成為香港僅次於騰訊的第2大網路上市公司。

投資界報導,美圖公司昨(14)日公告,該公司發行5.74億股,承銷價為每股8.50港元(下同),預計所得款項淨額約46.88億元。該股於今日在香港主板掛牌上市,上市後,美圖可望成為僅次於騰訊的第2大互聯網公司,大摩、瑞信及招商證券為聯席保薦人。

據了解,投資機構是按照美圖IPO承銷價區間(8.5元~9.6元)的下限價格認購股票,兩大基礎投資者認購至多25%的美圖股票。其中,中國投資公司京基實業認購1.20億美元,港進國際認購3650.4萬股,共計1.46億股。

內部人士表示,美圖公開承銷獲2.39倍超額認購,表現十分出色,主要是美圖擁有強大的用戶基礎。

環球網報導,據極光資料研究院最新發表的報告顯示,在11月大陸拍照P圖APP市場滲透率排行中,「美圖體系」的應用軟體占據排行榜的半壁江山。

而在美圖的公開說明書中,美圖聲稱旗下產品的單月活躍使用者總人數高達4.56億,並表電動床推薦示在中國大陸主流社交網路上傳的照片中,約有53.5%的照片曾經透過美圖旗下應用的處理。

不過,除了營運成績以外,美圖的虧損狀況則令投資人不敢恭維。

報導指出,美圖在公開說明書中公布自身的盈虧情況。從公司成立至今年上半年,美圖累計淨損額金額高達63億元人民幣(下同)。即使在扣除可轉換可贖回特別股的價值51億元,以及股權激勵價值7,540萬元的情況下,美圖的累計淨損金額仍然高達11億元。

據美圖在公開說明書中預測,該公司於2016 年下半年度及2017年全年,仍將處於虧損狀態。

極光資料研究院報告指出,憑藉美圖的使用者規模和活躍程度,只要經營者能在限定時間內,尋找出切實可行的獲利利模式,公司未來的價值將遠超過5醫院電動床推薦0億美元。


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