信息科技:關註5G投資機會

[摘要]

川財周觀點湖北省在本周啟動5G基站規劃工作,中興通訊與Orange集團在10月25日正式簽署5G合作協議,預計後續會有較多5G相關催化事件出現,建議投資者關註5G相關投資機會;同時也提醒投資者5G的標準在2018年6月才開始凍結,產業鏈成熟需要較長的時間,國內大規模進行5G建設預計至少還有3年時間,對業務僅限於國內的5G相關標的比如網絡規劃優化類標的應註意估值過高的風險,對於可提供5G系統相關的零部件或設備的標的,由於其可能從全台中產後月子中心球其它國傢或地區較早進行的5G建設中獲益,對此類標的建議關註,耐心等待估值合理的時機,相關標的如欣天科技。

市場綜述本周滬深300指數上漲2.42%,通信行業上漲1.07%,通信行業跑輸大盤1.35個百分點。漲幅前三的個股為平治信息(24.12%)、立昂技術(10.01%)、東土科技(9.26%),跌幅前三的個股為春興精工(-9.57%)、太辰光(-8.74%)、二六三(-7.91%)。

行業動態湖北啟動5G基站規劃工作,明確由鐵塔公司牽頭編制5G站址規劃(C114);中國聯通公佈2017-2018年幹線光纜集采結果(C114);中興通訊獨傢中標中國聯通2017年車聯網PCRF設備、HSS專用網元集采(C114);聯通系統集成公司與海納簽署戰略合作框架協議(C114);中國移動啟動2017年114.7萬套雙端光纜接頭盒產品集采(第二批次)(C114);中國移動公佈2017年現網MME和SGW改造支持蜂窩物聯網的集采結果(C114);國內首個基於NB-IoT的公租房項目交付(C114);中興通訊和阿爾及利亞電信成功簽署FTTxTurnkey框架合同(C114)。

公司動態中國聯通(600050)前三季度歸屬於母公司的凈利潤預計同比增長168.42%;金卡智能(300349)第三季度營業收入3.58億元,同比增長95.87%;立昂技術(300603)第三季度營業收入2.42億元,同比增長182.54%;烽火通信(600498)第三季度營業收入53.15億元,同比增長24.26%;光環新網(300383)第三季度營業收入10.92億元,同比增長73.25%;亨通光電(600487)1-9月歸屬母公司股東的凈利潤預計同比增50%-80%;立昂技術(300603)終止重大資產重組;金信諾(300252)資產重組涉及軍工事項審查獲得國傢國防科技工業局批復。

風險提示:5G大規模台中月子中心價位商用進度可能出現較嚴重延遲。



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